नोमुरा ने इंफोसिस को टॉप पिक्स बताया, 13% की बढ़त का अनुमान

Nomura Declares Infosys Top Pick
नोमुरा ने इंफोसिस पर अपना 'बाय' कॉल दोहराया है, जिससे यह आईटी दिग्गज लार्ज-कैप भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र में उनका शीर्ष पिक्स बन गया है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज स्टॉक में 13% की संभावित वृद्धि की उम्मीद कर रही है, और यह ₹1,810 प्रति शेयर तक पहुंच सकता है। यह लक्ष्य अपरिवर्तित है, जो नोमुरा के निरंतर विश्वास को रेखांकित करता है।

Guidance Raised on Strong Outlook
इंफोसिस ने FY26 के लिए अपने राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन को पिछले 2-3% के पूर्वानुमान से बढ़ाकर 3-3.5% साल-दर-साल कर दिया है। यह वृद्धि FY27 में BFSI और एनर्जी, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज, और सर्विसेज (EURS) वर्टिकल में अपेक्षित सुधार के कारण है। नोमुरा ने इस रणनीतिक कदम और अन्य कारकों को अपनी सिफारिश के लिए प्रमुख चालक बताया है।

Deal Wins and AI Focus
इंफोसिस के लिए बड़ी डील जीत $4.85 बिलियन रही, जिसमें से 57% नेट नई थीं। कंपनी AI सेवाओं के भीतर छह वैल्यू पूल पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे AI इंजीनियरिंग, डेटा फॉर AI, और AI ट्रस्ट सेवाएं। प्रबंधन FY27 में BFSI और EURS में राजस्व वृद्धि में तेजी की उम्मीद कर रहा है, जो इन AI पहलों और रणनीतिक साझेदारी से समर्थित होगा।

Stable Margins Expected
नोमुरा को FY26 में इंफोसिस के मार्जिन के मोटे तौर पर स्थिर रहने की उम्मीद है, जो लगभग 21% रहेंगे। Q3 में, समायोजित EBIT मार्जिन 21.2% थी, जो तिमाही-दर-तिमाही 20 आधार अंकों की वृद्धि है। प्रोजेक्ट मैक्सिमस और मुद्रा में उतार-चढ़ाव से मिलीटेलविंड्स को फुरलो खर्चों द्वारा आंशिक रूप से ऑफसेट किया गया था। नोमुरा FY26 के लिए EBIT मार्जिन को लगभग 20.9% होने का अनुमान लगा रहा है, जो कंपनी के निर्देशित 20-22% बैंड के भीतर है।